大订单、大投资接二连三 光伏发电装机规模迅猛攀升

“当前硅料价格逐步上行，公司前期已对硅料进行了储备，并和大的硅料厂商签订了相关框架协议。”8月18日，华民股份相关人士向上海证券报记者表示。

近期，随着光伏产业链价格逐步企稳回升，大订单与大投资此起彼伏。梳理公告可见，华民股份子公司刚刚签下55亿元硅片大单；8月上旬，阿特斯子公司与某海外客户签订7GW美国市场光伏组件长单销售合同；8月15日，晶科能源披露方案，拟定增募资97亿元加码光伏一体化项目……

“目前光伏产业正处于新一轮技术迭代周期，高效N型电池组件市场推广进程全面加快。随着多项降本增效措施取得明显进展以及规模化扩产条件愈发成熟，光伏新技术发展已驶入‘快车道’。”一位光伏行业人士称。

最新数据显示，我国光伏发电装机规模继续迅猛攀升。8月17日，国家能源局发布1月至7月全国电力工业统计数据，截至7月底，我国光伏发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%，大幅超过水电成为我国装机规模第二大电源。

光伏大单与一体化投资不断

根据华民股份8月17日所发公告，其控股子公司鸿晖新能源（安徽）有限公司（下称“鸿晖新能源”）与华晟新能源签署了《单晶硅片购销框架合同》。合同约定，2023年11月至2026年11月，华晟新能源及其关联方计划向鸿晖新能源采购异质结电池专用单晶硅片合计15GW，根据当前单晶硅片市场价格及合同约定的采购数量测算，预计合同总金额达55亿元。

“目前，鸿晖新能源年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目建设正按照计划顺利推进中，主厂房钢结构建设即将完成，预计于今年11月点火投产。”华民股份相关人士表示。据介绍，作为华民股份进一步完善光伏布局、抢抓异质结电池市场爆发窗口期的关键一环，鸿晖新能源专注于提供异质结电池专用单晶硅片。

8月上旬，光伏组件龙头阿特斯则发布公告称，公司全资下属公司Canadian Solar (USA) Inc.与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW。阿特斯表示，本次长单销售合同的签订，表明了海外大客户对公司产品的长期持续认可，体现了公司在全球高端市场的品牌竞争力。

近年来，隆基绿能、晶澳科技、晶科能源、天合光能等光伏行业龙头企业纷纷规划并实施“大基地”布局。

8月15日，晶科能源披露了一份拟定增募资97亿元的计划。预案显示，晶科能源拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金总额不超过97亿元。其中，12亿元用于建设山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目，40亿元用于年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目，20亿元用于年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目，余下25亿元补充流动资金或偿还银行借款。

晶科能源本次募投项目为其此前公告“年产56GW垂直一体化大基地项目”的一、二期工程。今年5月，晶科能源公告称，拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，项目总投资约560亿元（含流动资金），该项目包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能。

晶科能源表示，上述项目建成后将成为全球首个包含拉晶、硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂，也将是光伏行业最大的N型一体化生产基地。

阿特斯7月16日公告称，拟在呼和浩特投资建设光伏新能源全产业链项目，覆盖上游工业硅、多晶硅环节至中游光伏组件、辅材坩埚等多个环节，计划投资金额达180亿元。而天合光能6月末披露定增预案称，拟募资不超过109亿元用于太阳能电池及光伏组件等项目。

硅料、硅片价格企稳回升

“最新光伏产业链价格走势显示，硅料、硅片价格已经全线上涨，组件价格开始止跌企稳了。”一位光伏行业人士称。

近日，中国有色金属工业协会硅业分会表示，本周国内N型料价格区间在8万元至8.6万元/吨，成交均价为8.46万元/吨，周环比涨幅为1.68%；单晶致密料价格区间在7万元至7.6万元/吨，成交均价为7.27万元/吨，周环比涨幅为3.27%。

硅业分会表示，本周价格再度小幅上涨，P型硅料涨幅超过N型主要有两方面原因：一是硅片企业价格连涨，更多企业恢复满负荷生产，并认同硅料价格上涨趋势；二是硅料企业库存逐渐清空，现有产量主要供应前期订单，N型硅料现货成交较少，下游企业倾向小幅提价成交采购P型硅料。基于此，本周下游企业继续加大采购力度，导致P型硅料价格出现补涨。

“目前，硅料价格已小幅连涨5周，N型硅料成交均价由7.6万元/吨上涨到8.46万元/吨，涨幅11.32%，单晶致密料成交均价由6.74万元/吨上涨到7.27万元/吨，涨幅7.86%。长期来看，下半年N型电池产能陆续投产出量，N型硅料需求预期仍好于P型。”硅业分会认为。

8月17日，硅业分会公布的数据显示，本周硅片价格小幅上涨。据统计，8月硅片产出预计在58GW至60GW之间，供给增量远超预期，主要来自几个新建项目的投产爬坡，以及企业接近满负荷生产的增量。

“近期硅片龙头企业上调硅片价格，其他企业陆续跟涨，硅片价格小幅上涨。在需求持续下，硅片供应略显紧张，预计短期内价格仍有一定上行空间。同时，电池满负荷生产，光伏组件价格也在企稳回升。”上述光伏行业人士表示。

光伏发电装机规模持续攀升

国家能源局最新公布的数据显示，1月至7月，全国主要发电企业电源工程完成投资4013亿元，同比增长54.4%。其中，光伏发电1612亿元，同比增长108.7%。

数据显示，1月至7月，我国新增发电装机容量17216万千瓦，其中光伏新增装机9716万千瓦，同比增长158%，已经超过历史上全部年份的年新增规模，并已超过2022年新增装机近10GW。同时，今年我国光伏新增装机在新增发电装机占比已达56%。

“光伏下游需求仍然旺盛。今年以来光伏产业链价格下探，进一步刺激了光伏新增装机节奏加快。”一位光伏行业人士表示。

中国光伏行业协会数据显示，上半年我国光伏组件出口总额超290亿美元，欧洲仍是最大的组件出口市场，非洲、中东等区域组件出口增长明显。

受益于旺盛的下游需求，各方纷纷上调出货目标或新增装机预测。

“2023年第三季度，公司组件出货预期为19GW至21GW。随着下半年产业链价格企稳和终端需求持续释放，以及公司新建N型产能顺利投产，公司有信心超额完成年初设定的目标，实现70GW至75GW的全年组件出货，其中N型占比预计将达六成。”晶科能源近期表示。

根据光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望报告，2023年中国光伏新增装机预测已由95GW至120GW上调至120GW至140GW，全球光伏新增装机预测已由280GW至330GW上调至305GW至350GW。

来源：上海证券报