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供需紧平衡,光伏玻璃价格迎来阶段性上涨

发表时间: 2023-08-14
光伏玻璃行业已经来到周期底部。继2020Q4-2021Q1上一轮历史高点以来,光伏玻璃价格已经在周期底部持续了超过9个季度,根据我们的测算结果,光伏玻璃行业平均

光伏玻璃行业已经来到周期底部。继2020Q4-2021Q1上一轮历史高点以来,光伏玻璃价格已经在周期底部持续了超过9个季度,根据我们的测算结果,光伏玻璃行业平均单平毛利在3-4元/平来回震荡,行业龙头单平净利则在2-3元/平波动。

在运产能紧平衡,Q3组件排产上行预计光伏玻璃阶段性价格上涨的概率较大。截止7月28日,光伏玻璃行业在运产能达到90730t/d,按照6.5GW/1000t/d单耗,对应光伏玻璃月产能约为49.1GW,与当前光伏玻璃在运产能已经非常接近,因此预计Q3光伏玻璃涨价概率较大。

玻璃库存天数下降,8月初部分厂商已经上调价格0.5元/平方米。7月初以来,光伏玻璃库存天数持续下行,参考此前规律,库存天数下降后光伏玻璃通常会涨价。8月期,个别头部光伏玻璃厂已经上调报价,预计其他厂商后续也将跟随。

长期来看,我们预计光伏玻璃行业供需将维持动态平衡,价格在低位震荡,单平净利相对稳定,

主要原因:1、考虑当前光伏玻璃在建产能较多(即使只考虑行业龙头),因此预计光伏玻璃涨价周期持续时间、空间有限;

2、考虑当前二线玻璃厂投资回收期已经来到7年左右,预计光伏玻璃新产产能点火速度也将放慢,因此预计降价空间也比较有限。

考虑当前光伏玻璃听证会风险预警管理趋严,预计光伏玻璃行业未来将出现分化。

来源:中信建投

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